Uruguay ha comenzado las gestiones para su primera colocación de bonos en los mercados internacionales este año, lo que podría incluir instrumentos tanto en pesos uruguayos como en dólares. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha delegado en Citigroup, Itaú y Goldman Sachs la tarea de llevar a cabo estas conversaciones preliminares, que se esperaban para este lunes, con el fin de definir las pautas de la operación financiera.
Esta iniciativa se enmarca en la necesidad del país de colocar más de 5.000 millones de dólares en deuda a lo largo del año. Aunque ya se han realizado emisiones en el mercado doméstico, esta sería la primera en el ámbito internacional.
Los inversores financieros habían expresado su interés en clarificar el rumbo de la ley presupuestal, priorizando la prudencia fiscal y evitando incrementos significativos en el gasto. En respuesta, el gobierno presentó al Parlamento una propuesta de ajuste presupuestario con un aumento marginal.
Otro punto de atención en los mercados giraba en torno a la posible implementación de un plan para transferir la gestión de las cuentas de ahorro previsional, actualmente en manos de empresas especializadas (AFAP), a un monopolio estatal. No obstante, el Ejecutivo revirtió esta iniciativa, manteniendo la administración de dichas cuentas y la cartera de bonos bajo la órbita de las AFAP, tal como lo han hecho durante las últimas tres décadas.
Frente a los inversores, Uruguay subraya consistentemente su bajo nivel de prima de riesgo y la sólida calificación crediticia que le otorgan agencias como Moody’s, S&P y Fitch. Según comunicaciones previas del MEF, la operación podría expandirse para incluir una gestión de pasivos, abarcando bonos globales tanto en dólares como en pesos, así como letras de regulación monetaria emitidas por el Banco Central.
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